- Odwiedziny Gandalfa.
- Przybycie krasnoludów do norki hobbita i wtajemniczenie go w plan wyprawy.
- Spotkanie w gospodzie „Pod Zielonym Smokiem” i początek wyprawy.
- W rękach trollów.
- Pomoc Gandalfa, zamiana olbrzymów w kamienie.
- Odnalezienie w podziemnej siedzibie trollów miedzy: Orkrista i Glamdringa.
- Dotarcie do doliny Rivendell zamieszkałej przez elfy.
- Odczytanie znaków runicznych przez Elroda.
- Podróż po Górach Mglistych.
- Schronienie się przed burzą w jaskini i niemiłe spotkanie z goblinami.
- Uratowanie wędrowców przez Gandalfa i śmierć władcy goblinów.
- Ucieczka przed wściekłymi potworami i zaginięcie Bilba w jaskini.
- Odnalezienie czarodziejskiego pierścienia.
- Spotkanie Bilba z Gollumem, pojedynek na zagadki zakończony przegraną dziwnego mieszkańca jaskini.
- Pościg czarnego potwora za niewidzialnym hobbitem.
- Ucieczka Bilba z jaskini i dotarcie do przyjaciół.
- Dalsza wędrówka, zasadzka wilków.
- Pomoc orłów.
- Gościna u Beorna i niezwykła opowieść Gandalfa.
- Pomoc człowieka-niedźwiedzia w dalszej wędrówce.
- Rozstanie wędrowców z czarodziejem u progu Mrocznej Puszczy.
- Pechowa dla Bombura przeprawa przez czarna wodę.
- Krasnoludy w pajęczej sieci.
- Pomoc niewidzialnego Bilba.
- W więzieniu leśnych elfów.
- Uwolnienie krasnoludów przez Bilba, ucieczka w beczkach zrzuconych w nurt Leśnej Rzeki.
- Przeprawa przez jezioro i rzekę pod Samotną Górę.